Connected Financial Planning
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Connected Financial Planning wurde von Arielle Tucker gegründet und arbeitet mit Savannah Chaffin zusammen, die beide den Titel CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) tragen und beim IRS als Enrolled Agents zugelassen sind. Die Firma hat ihren Sitz in Europa und betreut US-Bürger und Familien, die in Europa leben oder dorthin ziehen, hauptsächlich online mit persönlichen Treffen auf Anfrage. Sie arbeitet als reine Honorarberatung nach dem Fiduciary-Prinzip und ist Mitglied im Fee Only Network.
Die Beratung verbindet US-Steuer-Compliance und -Planung mit grenzüberschreitender Finanzplanung, damit Amerikaner im Ausland ihre IRS-Meldepflichten im Griff behalten und gleichzeitig langfristig planen können. Die Arbeit umfasst Cashflow, Anlagestrategie und Ruhestandsplanung für Menschen, deren Geld und Pflichten auf beiden Seiten des Atlantiks liegen. Da beide Gründerinnen sowohl Enrolled Agents als auch Planerinnen sind, werden Steuer- und Planungsfragen gemeinsam behandelt statt weiterverwiesen.