Connected Financial Planning

Connected Financial Planning è stata fondata da Arielle Tucker e lavora con Savannah Chaffin, entrambe titolari della qualifica CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) ed entrambe Enrolled Agent presso l'IRS. La società ha sede in Europa e serve cittadini e famiglie statunitensi che vivono in Europa o si trasferiscono qui, lavorando principalmente online con incontri di persona su richiesta. Opera come studio fee-only e fiduciario ed è membro della Fee Only Network.

La consulenza unisce la conformità fiscale statunitense e la pianificazione fiscale con la pianificazione finanziaria transfrontaliera, così gli americani all'estero possono tenere in ordine la dichiarazione IRS mentre costruiscono un piano a lungo termine. Il lavoro copre il flusso di cassa, la strategia di investimento e la pianificazione pensionistica per persone il cui denaro e i cui obblighi si trovano su entrambe le sponde dell'Atlantico. Poiché entrambe le titolari sono Enrolled Agent oltre che pianificatrici, la parte fiscale e quella di pianificazione vengono gestite insieme invece di essere affidate a terzi.