Connected Financial Planning

Connected Financial Planning a été fondé par Arielle Tucker, qui travaille avec Savannah Chaffin, toutes deux titulaires du titre CERTIFIED FINANCIAL PLANNER (CFP) et agréées Enrolled Agent auprès de l'IRS. Le cabinet est basé en Europe et sert les citoyens et familles américains qui vivent en Europe ou s'y installent, en travaillant principalement en ligne avec des rendez-vous en personne sur demande. Il fonctionne en honoraires purs, sur une base fiduciaire, et est membre du Fee Only Network.

Les conseils combinent la conformité fiscale américaine et la planification transfrontalière, pour que les Américains expatriés puissent tenir leurs déclarations IRS à jour tout en construisant un plan à long terme. Le travail couvre la gestion de trésorerie, la stratégie d'investissement et la planification de la retraite pour des personnes dont l'argent et les obligations se répartissent des deux côtés de l'Atlantique. Comme les deux associées sont à la fois Enrolled Agents et planificatrices, la fiscalité et la planification sont traitées ensemble plutôt que renvoyées à un tiers.